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汇证:光大银行估值吸引 升H股评级至买入

时间:2018-05-16 11:46:28 来源:网络整理

汇丰证券发表研究报告指出,光大银行(06818)(沪:601818)估值吸引、交易银行业务力强,加上较同业更早规划资本,决定调升该行2018╱19年盈利预测分别1.6%和1%,A股目标价由3.8元人民币升至4元人民币,评级上调至「持有」,而H股评级亦升至「买入」,但考虑到人民币兑港元汇率后,维持H股目标价于4.8港元。

汇证指出,中银监出重拳规范银行理财产品(WMP),加上新的会计准则IFRS 9实施以及去杠杆持续,令光大银行的估值受压,汇证认为,巿场忽视了该行的正面因素,汇证相信,理财产品加强规管和IFRS 9增加减值拨备,对光大银行的影响均属可控。

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